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全国首批民营企业中长期债券融资支持工具落地杭州

3月29日,由中国银行牵头主承销的“19荣盛MTN002”、“19恒逸MTN002”两支中期票据在银行间债券市场成功发行,该两支债券发行的同时由中债信用增进投资股份有限公司配套创设中长期限的信用风险缓释凭证,标志着全国首批民营企业中长期债券融资支持工具成功在杭州落地,这也是继去年10月份浙江省落地全国首单民营企业债券融资支持工具后的再一次创新。

早在去年10月份,在浙江省委省政府、人民银行的大力支持下,浙江推出了市场首单针对民营企业发债的信用风险缓释凭证。在随后召开的国务院常务会议上,中央正式决定设立民营企业债券融资支持工具,帮助民营企业解决融资难题。在政府的积极引导下,投资者对民营企业的信心逐步恢复,短期限债券的融资环境大幅改善。本次创设的中长期限信用风险缓释凭证是对去年推出的民营企业债券融资支持工具的升级,旨在解决民营企业中长期债券的发行压力,改善债务结构,增强抗风险能力。

本次两支债券的发行期限均在1年以上,其中“19荣盛MTN002”期限3年、“19恒逸MTN002”期限2年,均由中国银行牵头主承销。本次配套创设的信用风险缓释凭证由杭州市人民政府、人民银行杭州中心支行牵头,由杭州市融资担保有限公司提供反担保,充分体现了政府引导下的国有企业积极通过市场化渠道参与金融产品创新的决心。通过金融创新工具的应用,既解决了民营企业中长期限债券发行难的问题,也切切实实地降低了企业的融资成本。据了解,“19荣盛MTN002”发行利率为5.78%,创2018年以来浙江地区同评级同期限民营企业发行最低利率,较同一发行人上次发行同期限品种利率下降了0.6%,可帮助企业节省1440万元财务费用;同样的“19恒逸MTN002”也实现了发行利率较1月份下降0.32%,节约财务费用320万元。

作为本次两支债券的牵头主承销商,中国银行在响应国家号召、支持民营企业直接融资方面一直走在市场前列。该行继2018年实现浙江地区民营企业债券承销金额市场第一位的成绩后,在2019年一季度仍保持对民营企业债券承销的领先地位,1——3月份累计参与11支民营企业债券发行,金额合计73亿元,发行支数和金额均位列市场第一。